Onze Strategie
Bij Centere Fonds ligt de focus van onze strategie op langetermijninvesteringen in solide bedrijven. Wij geloven dat het essentieel is om waarde op te bouwen door te investeren in organisaties met sterke fundamenten en groeipotentieel. Om dit te realiseren, combineren we fundamentele analyses met slimme optiestrategieën. We maken gebruik van het Discounted Cash Flow (DCF) model om de waarde van bedrijven te evalueren en wat de ‘fair value’ is van deze bedrijven. We kopen aandelen pas in als die onder deze ‘fair value’ prijs liggen door opties te schrijven. Dit stelt ons in staat om cashflow te genereren en biedt de mogelijkheid om aandelen aan te schaffen tegen aantrekkelijke prijzen.
1. Fundamentele Analyse als Basis
Onze strategie begint met een grondige fundamentele analyse van potentiële investeringen. We bekijken niet alleen de huidige financiële cijfers, maar ook de operationele efficiëntie, de marktpositie en de toekomstvisie van een bedrijf. Deze diepgaande analyse helpt ons om weloverwogen beslissingen te nemen, waarbij we bereid zijn te erkennen dat onze inschatting van de 'fair value' van een bedrijf mogelijk niet perfect is. Dit leidt ons naar een proactieve benadering van de markt.
2. Het DCF-model en Opties: Een Strategische Aanpak
Een cruciaal onderdeel van onze investeringsstrategie is het gebruik van het Discounted Cash Flow (DCF) model. Dit model helpt ons de intrinsieke waarde van aandelen te berekenen door de verwachte toekomstige kasstromen te disconteren naar hun huidige waarde.
Bij Centere Fonds gaan we ervan uit dat onze berekeningen van de fair value van een bedrijf mogelijk ‘fout’ zijn. Daarom hanteren we een strategie waarbij we opties schrijven op aandelen met prijzen onder deze vermeende fair value. Dit betekent dat we opties schrijven op aandelen waar van we verwachten dat ze voor een bepaalde prijs zullen dalen.
- Invullen van de Opties: Wanneer de prijs van het aandeel onder onze vastgestelde drempel komt, worden deze opties ingevuld, en verwerven wij de aandelen op die waarde. Zo krijgen we de kans om aandelen aan te schaffen tegen een prijs die we als aantrekkelijk beschouwen. Dus de prijs die wij voor een aandeel hebben betaald, is lager dan wat wij het aandeel waard vinden.
- Cashflow Genereren: Blijft de prijs boven de drempel, dan worden de opties niet ingevuld, maar ontvangen wij wel de premies van deze opties. Dit genereert cashflow voor het fonds, ongeacht de uiteindelijke koersbeweging van het aandeel. Het schrijven van opties biedt dus een extra laag van financiële flexibiliteit, waarmee we onze rendementen kunnen optimaliseren, zelfs als de aandelenmarkt niet evolueert zoals we verwachtten.
3. Langetermijnfocus
Bij Centere Fonds richten we ons op het creëren van waarde op lange termijn voor stabiele vermogensgroei. De beurs kan op korte termijn zeer onvoorspelbaar zijn, met schommelingen die voortkomen uit economische veranderingen, politieke gebeurtenissen en andere externe factoren. Historische voorbeelden, zoals de dotcom-bubbel, de financiële crisis van 2008 en de impact van de Corona pandemie, tonen aan hoe risicovol kortetermijninvesteren kan zijn.
Daarom geloven wij in een investeringsstrategie die zich richt op solide bedrijven met sterke fundamenten en groeipotentieel. Door ons te concentreren op langetermijnwaarde kunnen we de onvoorspelbaarheid van de markt omzeilen en profiteren van de stabiliteit en groei die deze bedrijven op de lange termijn bieden. Deze aanpak helpt ons om een consistent en betrouwbaar rendement te genereren, ongeacht de kortetermijnfluctuaties van de markt.
4. Strategisch Dividendbeheer
Dividendbetalingen spelen ook een rol in onze investeringsstrategie. We monitoren regelmatig belangrijke momenten rond dividendselecties, zoals aankondigingen en uitbetalingsdata. Door strategische beslissingen te nemen op basis van deze informatie, kunnen we profiteren van dividendrendementen en onze cashflow verder versterken, wat extra zekerheid biedt aan ons portfolio.
5. Transparantie en Betrokkenheid
Bij Centere Fonds hechten we veel waarde aan de transparantie van onze processen. We communiceren openhartig met onze cliënten over onze strategie, prestaties en de redenen achter onze investeringsbeslissingen. Onze digitale platforms, zoals ons AssetCare-portaal, bieden klanten gemakkelijk toegang tot hun investeringen en de prestaties van het fonds, wat bijdraagt aan een gevoel van betrokkenheid en controle.
De investeringsstrategie van Centere Fonds is vormgegeven rond een combinatie van fundamentele analyse, slimme strategieën en een sterke langetermijnfocus. Door onze benadering zijn we in staat om waarde te creëren, risico’s te beheren en rendementen te optimaliseren voor onze investeerders. Bij Centere Fonds geloven we dat onze innovatieve en tactische investeringsaanpak ons in staat stelt om succesvol te navigeren in de complexe wereld van beleggingen, met als doel het behalen van de financiële doelen van onze investeerders.
